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投资机会主要集中在五大方向:一是特斯拉产业链确定性标的,如拓普集团、三花智控、蓝思科技等;二是新技术迭代领域,包括新型电驱动(谐波磁场电机、GaN控制器)、电子手套、丝杠新工艺(冷锻、以车代磨)、高端轴承(薄壁交叉滚子)及外壳材料(PEEK、电子皮肤);三是北美其他巨头供应链机会,关注兆威机电、银轮股份等;四是国内本体及垂类应用链,如亿嘉和、翔楼新材等;五是长期格局优质的环节,如奥比中光(深度相机)、宁波华翔(PEEK材料)等。